Cổ phiếu của McDonald’s vẫn gần $298 mặc dù có sự biến động trong xu hướng tiêu dùng và áp lực giá cả. Công ty duy trì tình hình tài chính vững mạnh với vốn hóa thị trường trên $213 tỷ và tỷ lệ cổ tức là 2.37%, cùng với gần 50 năm tăng cổ tức liên tục. Gần đây, Goldman Sachs đã nâng cấp cổ phiếu lên “Mua”, được thúc đẩy bởi sự đổi mới sản phẩm và các chiến lược kỹ thuật số để giành lại thị phần. McDonald’s đang giới thiệu các món ăn mới, bao gồm wraps đồ ăn nhẹ và burger “daily double”, nhằm thu hút khách hàng có ý thức về chi phí. Ngoài ra, công ty cũng đang cải thiện các sản phẩm đồ uống, được lấy cảm hứng từ những hiểu biết từ khái niệm CosMc’s, để tăng lưu lượng khách hàng và kích thước đơn hàng. Những thay đổi lãnh đạo bao gồm Annemarie Swijtink trở thành CEO của McDonald’s Canada, cho thấy các hướng đi chiến lược mới. McDonald’s đang đối phó với một môi trường tiêu dùng khó khăn bằng các chiến lược tài chính vững chắc, sức mạnh thương hiệu và sự đổi mới tập trung. Sau khi hoàn tất một sự điều chỉnh thị trường, giá cổ phiếu đã tăng trở lại từ mức thấp $276.80, cho thấy động lực tăng trưởng. Giá cổ phiếu hiện đang nằm trong một cấu trúc thị trường đang phát triển, có thể tạo thành mô hình đường chéo lãnh đạo. Nếu sóng (5) vượt quá $333.27, cấu trúc này sẽ không hợp lệ, cần phân tích lại mô hình cổ phiếu của McDonald’s và các tác động rộng hơn. Hiện tại, sự chú ý vẫn tập trung vào việc hoàn thiện đường chéo và chuẩn bị cho khả năng điều chỉnh. Chúng tôi xem sự phục hồi gần đây của cổ phiếu từ mức thấp là tín hiệu mua quan trọng, được hỗ trợ bởi sự nâng cấp từ Goldman Sachs. Việc giới thiệu các mặt hàng có giá trị mới và cải thiện đồ uống nên thu hút được nhiều khách hàng hơn trong thời gian tới. Điều này cho thấy còn nhiều không gian cho sự tăng trưởng, làm cho các tùy chọn gọi ngắn hạn trở thành một sự xem xét hấp dẫn. Sự tập trung của công ty vào người tiêu dùng có ý thức về chi phí, với các kế hoạch như món ăn trị giá $5 sắp tới, đã trực tiếp giải quyết hành vi tiêu dùng gần đây. Một cuộc khảo sát mới từ Revenue Management Solutions cho thấy 25% người Mỹ thu nhập thấp đang ăn ít đồ ăn nhanh hơn do giá cả cao. Chương trình khuyến mãi mới này có thể thúc đẩy lưu lượng khách và hỗ trợ cổ phiếu tăng lên gần giai đoạn cuối của mô hình hiện tại. Tuy nhiên, phân tích về khả năng có một mô hình đường chéo lãnh đạo tiềm năng là một dấu hiệu cảnh báo đáng kể cho một cuộc đảo chiều mạnh có thể xảy ra sau đợt tăng hiện tại. Những mô hình này thường được theo sau bởi một sự điều chỉnh sâu, thường xóa một phần lớn lợi nhuận trước đó. Do đó, chúng tôi cũng đang lên kế hoạch mua các tùy chọn put để tận dụng sự suy giảm tiềm năng khi đợt tăng này cho thấy dấu hiệu kiệt quệ. Lịch sử cho thấy cổ phiếu có xu hướng điều chỉnh mạnh sau các giai đoạn mạnh, như đã thấy trong sự giảm từ gần $300 xuống $246 trong nửa cuối năm 2023. Các tín hiệu cơ bản và kỹ thuật trái ngược cho thấy sự biến động có khả năng tăng cao. Điều này khiến cho các chiến lược có lợi từ những biến động giá lớn, như một long straddle, trở thành một phương pháp hợp lý cho những tuần tới. Toàn bộ triển vọng giảm giá của chúng tôi phụ thuộc vào việc giá duy trì dưới mức $333.27. Một sự bứt phá bền vững trên mức giá đó sẽ làm vô hiệu hóa mô hình đường chéo và buộc chúng tôi phải từ bỏ chiến lược điều chỉnh của mình. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ mức này vì nó đóng vai trò là yếu tố quyết định quan trọng để đánh giá lại vị trí của chúng tôi.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.