Interactive Brokers sẽ thay thế Walgreens Boots Alliance trong S&P 500. Đây là một thời điểm quan trọng cho Interactive Brokers khi nó nâng cao sự hiện diện của mình trong ngành tài chính. Theo S&P Global, sự chuyển giao này là một cột mốc cho Interactive Brokers trong thế giới cạnh tranh của Phố Wall và thị trường cổ phiếu Mỹ. Sự thay đổi trùng với các cuộc thảo luận đang diễn ra về chính sách kinh tế và tác động của thuế quan đối với thương mại quốc tế.

Theo dõi các diễn biến gần đây

Các nhà tham gia thị trường đang theo dõi những diễn biến này một cách chặt chẽ. Những chuyển biến như vậy là cần thiết để hiểu về bối cảnh kinh tế trong tương lai. Việc thay thế Walgreens Boots Alliance bằng Interactive Brokers trong S&P 500 tạo ra cơ hội chênh lệch giá cổ điển cho các nhà giao dịch phái sinh. Trong những tuần tới, chúng tôi dự đoán sẽ có áp lực mua lớn đối với Interactive Brokers khi các quỹ chỉ số buộc phải thêm cổ phiếu này vào danh mục đầu tư của họ. Việc mua này tạo ra một xu hướng tăng giá ngắn hạn có thể dự đoán được. Chúng tôi nên xem xét các chiến lược quyền chọn tăng giá đối với Interactive Brokers để tận dụng sự gia tăng dự kiến này. Khi nhìn lại các tiền lệ lịch sử, chẳng hạn như sự bao gồm của Super Micro Computer vào tháng 3 năm 2024, cổ phiếu đã tăng giá đáng kể giữa thông báo và ngày bao gồm chính thức. Do đó, việc mua quyền chọn gọi hoặc bán quyền chọn bán trên Interactive Brokers có thể là một động thái có lợi dẫn đến việc tái cân bằng. Ngược lại, Walgreens sẽ đối mặt với áp lực bán bắt buộc từ chính các quỹ chỉ số này. Điều này có thể khiến giá cổ phiếu của nó giảm tạm thời. Các vị thế giảm giá, chẳng hạn như mua quyền chọn bán trên Walgreens, có thể được sử dụng để hưởng lợi từ sự suy giảm dự kiến này.

Độ quan trọng của việc theo dõi biến động ngụ ý

Điều quan trọng là phải theo dõi độ biến động ngụ ý của các quyền chọn của cả hai cổ phiếu, vì nó có khả năng tăng lên do tin tức này. Độ biến động cao làm cho việc mua quyền chọn trở nên đắt đỏ hơn, vì vậy các chiến lược như chênh lệch giá quyền chọn tăng giá trên Interactive Brokers có thể giúp quản lý chi phí trong khi vẫn hưởng lợi từ xu hướng tăng. Chúng tôi nên lưu ý rằng đây là một sự kiện ngắn hạn do dòng vốn, không nhất thiết là một sự thay đổi trong các yếu tố cơ bản của công ty trong dài hạn. Đỉnh điểm của chuyển động giá này thường xảy ra ngay trước ngày tái cân bằng chính thức. Chúng tôi đã thấy trong quá khứ rằng sau khi việc bao gồm hoàn tất, áp lực mua giả tạo biến mất, và giá cổ phiếu thường có thể rút lui. Một chiến lược thoát nên được lập kế hoạch cho ngày diễn ra hoặc ngày trước khi chuyển đổi chính thức để khóa lợi nhuận.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.