Công ty Charles Schwab gần đây đã báo cáo lợi nhuận hàng quý là 1.14 đô la mỗi cổ phiếu, vượt qua mức dự kiến là 1.09 đô la mỗi cổ phiếu. Đây là mức tăng từ 0.73 đô la mỗi cổ phiếu so với một năm trước. Kết quả này đại diện cho một sự bất ngờ về lợi nhuận là +4.59%, sau một quý trước đó, Charles Schwab đã báo cáo 1.04 đô la mỗi cổ phiếu so với mức dự kiến là 1 đô la. Doanh thu trong quý đạt 5.85 tỷ đô la, vượt qua ước tính 2.64% và tăng từ 4.69 tỷ đô la trong quý tương ứng năm ngoái. Charles Schwab liên tục vượt qua cả ước tính EPS và doanh thu trong bốn quý gần đây.

Hiệu suất Cổ phiếu và Dự báo Tương lai

Kể từ đầu năm, cổ phiếu của Charles Schwab đã tăng 25.8%, so với mức tăng 7.1% của S&P 500. Những bình luận của ban quản lý trong cuộc gọi về lợi nhuận sẽ là yếu tố quyết định để đánh giá chuyển động giá ngay lập tức của cổ phiếu dựa trên hiệu suất gần đây và các dự báo lợi nhuận trong tương lai. Ước tính EPS đồng thuận cho quý tới là 1.12 đô la, với kỳ vọng doanh thu là 5.73 tỷ đô la. Đối với năm tài chính, EPS được dự báo đạt 4.43 đô la với doanh thu 22.95 tỷ đô la. Ngành Ngân hàng Đầu tư tài chính, mà Charles Schwab thuộc về, hiện đang nằm trong top 15% các ngành của Zacks, vượt trội hơn hẳn các ngành xếp hạng thấp hơn. Với hiệu suất mạnh mẽ và bất ngờ về lợi nhuận tích cực, chúng tôi tin rằng sự giảm sau thông báo trong độ biến động ngụ ý trình bày một cơ hội. Các nhà giao dịch phái sinh nên xem xét việc bán quyền chọn mua có bảo đảm bằng tiền mặt ở các mức giá mà họ có thể chấp nhận sở hữu cổ phiếu. Chiến lược này cho phép chúng ta thu thập khoản phí trong khi thể hiện quan điểm lạc quan đến trung lập về nền tảng vững chắc của công ty. Yếu tố chính thúc đẩy sự vượt trội này là môi trường lãi suất, đã mở rộng biên độ lãi suất ròng của công ty lên mức kỷ lục 2.94%. Với việc Cục Dự trữ Liên bang báo hiệu điều chỉnh lãi suất tiếp theo, dòng doanh thu chính này nên duy trì mạnh mẽ. Chúng tôi xem đây là lý do để thiết lập các vị thế lạc quan lâu dài, chẳng hạn như mua các quyền chọn mua có thời hạn vài tháng để nắm bắt động lực bền vững.

Các Phương Pháp Đầu Tư Chiến Lược

Quy mô khổng lồ của công ty, với tổng tài sản của khách hàng được báo cáo gần đây là 7.58 nghìn tỷ đô la vào tháng 1 năm 2023, cung cấp một nền tảng ổn định bảo vệ nó khỏi những cú sốc nhỏ của thị trường. Ngay cả với hướng dẫn tăng trưởng hơi bị điều chỉnh, lợi nhuận dự kiến vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ tiềm ẩn này khiến chúng tôi tự tin trong việc nâng các vị thế lạc quan hiện tại lên cao và kéo dài đến các ngày đáo hạn trong tương lai.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.