Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) báo cáo sự tăng trưởng liên tục trong thị trường xe điện, đặc biệt tại Trung Quốc và một số thị trường mới nổi. Năm ngoái, 17 triệu xe điện đã được bán ra, đánh dấu mức tăng 25% so với năm trước. Trung Quốc dẫn đầu về doanh số toàn cầu với 11 triệu xe điện, nơi gần như mỗi hai chiếc xe mới đều là xe điện. Ngược lại, sự tăng trưởng ở Châu Âu và Hoa Kỳ đã giảm tốc lại một chút.

Dự báo Doanh số Toàn cầu

IEA dự đoán doanh số toàn cầu sẽ đạt 20 triệu xe điện trong năm nay, chiếm một phần tư tổng số xe bán ra. Đến năm 2030, dự báo xe điện sẽ chiếm 40% doanh số xe bán ra, có khả năng giảm mức tiêu thụ dầu bằng cách thay thế 5 triệu thùng mỗi ngày. Mặc dù mức tiêu thụ điện năng hiện tại của xe điện chỉ chiếm 0.7% tổng số lượng điện sử dụng, nhưng dự kiến con số này sẽ tăng lên 2.5% vào năm 2030. Thông tin đưa ra có chứa các yếu tố dự đoán, có liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn. Những con số này cho thấy một sự thay đổi mạnh mẽ trong nhu cầu vận tải, đặc biệt là khi Trung Quốc dẫn đầu. Với gần một nửa số xe mới được mua tại đây là xe điện, tốc độ thay thế cho các mẫu xe chạy xăng và dầu đang tăng nhanh hơn mong đợi. Điều nổi bật không chỉ là khối lượng mà còn là tốc độ – điều này vẫn được duy trì ngay cả khi các chính sách ưu đãi thay đổi và sự cạnh tranh địa phương gia tăng.

Ý Nghĩa Đối Với Năng Lượng và Hàng Hóa

Trong khi đó, sự tương phản ở Hoa Kỳ và một số khu vực của Châu Âu đáng được theo dõi chặt chẽ. Sự chậm lại này chủ yếu chỉ ra sự do dự ngắn hạn thay vì sự ổn định cấu trúc. Các nút thắt cơ sở hạ tầng và những mối quan tâm về chi phí tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý, đặc biệt là bên ngoài các trung tâm đô thị. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là sự tăng trưởng đã biến mất – nó chỉ điều chỉnh theo thực tế kinh tế, đặc biệt là trong một môi trường lãi suất cao. Những khu vực này có thể trở lại quỹ đạo nhanh hơn một khi chi phí xe giảm và mạng lưới sạc mở rộng. Với dự báo 20 triệu xe điện sẽ được bán trong năm nay, thị trường đang nhanh chóng hướng tới một cột mốc mà một trong bốn chiếc xe mới là xe điện toàn cầu, không chỉ ở các quốc gia tiên phong. Mức độ này có ý nghĩa vượt xa doanh số ô tô – chúng ta đang nhìn vào những tác động lan tỏa trong sản xuất điện, kim loại pin, và không thể thiếu, tiêu thụ dầu mỏ. Cụ thể, nếu mục tiêu 40% thị phần vào năm 2030 được giữ vững, điều này sẽ thay thế tới 5 triệu thùng dầu mỗi ngày. Đây không phải là một sự thay đổi trừu tượng; nó ảnh hưởng đến biên lợi nhuận nhiên liệu, các khoản bảo hiểm vận tải và thậm chí chi phí vận chuyển nơi mà mức độ tiếp xúc với dầu diesel cao. Các nhà giao dịch năng lượng nên nhận thấy một số hiệu ứng này trong việc định giá hợp đồng tương lai trung hạn và sự biến động xung quanh các chuẩn giá dầu thô. Sự liên kết giữa doanh số xe và nhu cầu dầu thô thực tế đã được thiết lập từ lâu, và trong khi tỷ lệ thay thế khác nhau tùy thuộc vào thành phần điện khu vực, vẫn có những tác động rộng lớn đối với các nhà giao dịch nhiên liệu, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng bởi đội xe giao hàng đô thị và vận tải hành khách. Nhìn vào phía lưới điện, ngày nay các xe điện chỉ chiếm một phần tương đối nhỏ trong tổng số điện tiêu thụ – khoảng 0.7%. Tuy nhiên, đến cuối thập kỷ con số này có thể tăng lên 2.5%. Mặc dù điều này nghe có vẻ khiêm tốn nhưng nó gây áp lực gia tăng trong giờ cao điểm và thay đổi kỳ vọng về tải cơ bản ở những khu vực có tỷ lệ áp dụng xe điện dày đặc. Điều chúng ta có thể thấy là sự phân kỳ ngày càng tăng giữa những khu vực chào đón nhu cầu này và những khu vực vẫn đang gặp khó khăn trong việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng điện. Chúng tôi cũng đã quan sát thấy cách mà sự tăng trưởng này mang lại sự chú ý mới cho chuỗi cung ứng pin. Những biến động giá của lithium, cobalt và nickel không còn chỉ là phản ánh điều kiện khai thác mà giờ đây còn gắn chặt hơn với đường cong nhu cầu xe. Với nhiều thị trường hàng hóa đã tính đến kịch bản cung hạn chế, có một con đường nơi mà các sản phẩm phái sinh vật liệu pin sẽ vẫn hoạt động tích cực. Đối với những nhà giao dịch trong các hợp đồng dài hạn hoặc các khoản đầu tư chéo tài sản, có thể có giá trị trong sự điều chỉnh – không chỉ theo dõi dầu thô mà còn xem xét nó cùng với các hàng hóa liên kết quả pin, đặc biệt nếu các thay đổi về trợ cấp và chính sách thuế tác động đến dự đoán doanh số. Các ước tính trong tương lai tự nhiên mang theo sự không chắc chắn; các dự báo không phải lúc nào cũng trùng khớp với kết quả. Tuy nhiên, những mô hình như vậy phục vụ để định hướng cho chiều hướng thị trường – trong trường hợp này, sự giảm dần ổn định trong sự phụ thuộc vào động cơ đốt trong, kết hợp với sự gia tăng tác động điện và áp lực lên nguyên liệu thô. Thời gian sẽ quan trọng, đặc biệt là về cấu trúc hợp đồng. Sự chuyển đổi sẽ không đồng nhất – chúng tấn công các cụm theo từng đợt. Việc theo dõi dữ liệu thương mại khu vực về xe điện, cùng với hàng nhập khẩu năng lượng và lô hàng mô-đun pin, sẽ giúp dự đoán các căng thẳng và cơ hội trong thời gian gần. Các chiến lược giao dịch bị hạn chế vào các giải thích tĩnh về dầu hoặc sản phẩm tinh chế có thể bị tụt lại phía sau trừ khi chúng xem xét đến sự xoay vòng tiêu thụ và sự ma sát cung trong các lĩnh vực liên quan.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.