Xuất khẩu nam châm đất hiếm của Trung Quốc sang Mỹ đã tăng hơn 660% so với tháng trước trong tháng 6, đạt 353 tấn. Sự gia tăng này diễn ra sau các thỏa thuận thương mại trong tháng 6 nhằm giảm bớt các hạn chế đối với việc chuyển giao đất hiếm, mà là rất cần thiết cho xe điện và tua-bin gió. Trước đó, để đáp lại thuế quan của Mỹ, Trung Quốc đã cho thêm một số sản phẩm đất hiếm vào danh sách hạn chế xuất khẩu của mình vào tháng 4, gây ra sự giảm sút trong việc vận chuyển trong tháng 4 và tháng 5 do trì hoãn cấp phép. Sự gián đoạn này đã ảnh hưởng đến các chuỗi cung ứng toàn cầu, với một số nhà sản xuất ô tô không phải Trung Quốc giảm sản xuất vì thiếu nam châm đất hiếm.

Xuất khẩu toàn cầu phục hồi

Xuất khẩu toàn cầu nam châm đất hiếm của Trung Quốc đã phục hồi mạnh mẽ trong tháng 6 lên 3,188 tấn, tăng 157.5% so với tháng 5, mặc dù khối lượng vẫn thấp hơn 38% so với tháng 6 năm 2024. Trung Quốc cung cấp hơn 90% nam châm đất hiếm của thế giới, ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp như xe điện và năng lượng gió trên toàn cầu. Với sự gia tăng xuất khẩu nam châm đất hiếm, chúng tôi xem điều này là tín hiệu rõ ràng để nắm giữ các vị thế lạc quan đối với các nhà sản xuất Mỹ mà trước đây đã bị ảnh hưởng. Điều này bao gồm các nhà sản xuất ô tô và doanh nghiệp năng lượng xanh, những người mà sản xuất đã bị cản trở trực tiếp bởi các gián đoạn trong chuỗi cung ứng. Với Dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế rằng gần một trong năm chiếc xe bán ra toàn cầu trong năm nay sẽ là điện, nguồn cung ổn định của các thành phần quan trọng làm giảm một yếu tố rủi ro lớn cho ngành. Kế hoạch khôi phục doanh số bán chip AI chuyên biệt cho Trung Quốc đại diện cho một yếu tố xúc tác tích cực quan trọng cho nhà sản xuất chip liên quan. Chúng tôi nên xem xét các tùy chọn mua của công ty, vì điều này mở ra một thị trường quan trọng đã bị hạn chế bởi căng thẳng địa chính trị. Điều này cho thấy cách tiếp cận thực tiễn để điều hướng các kiểm soát xuất khẩu, bảo đảm một dòng doanh thu mà trước đây đã gặp rủi ro.

Những tín hiệu thaw tạm thời trong quan hệ thương mại

Sự phát triển này chỉ ra một thaw tạm thời hơn trong quan hệ thương mại, điều này có xu hướng giảm sự biến động chung của thị trường. Lịch sử cho thấy, sự leo thang trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, chẳng hạn như các mức thuế vào năm 2018-2019, dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ trong chỉ số VIX; bất kỳ sự giảm leo thang nào do đó đều cho thấy thị trường sẽ yên tĩnh hơn. Chúng tôi tin rằng môi trường này là thuận lợi để bán sự biến động hoặc bắt đầu các vị thế trong các hợp đồng tương lai chỉ số thị trường rộng lớn. Để chơi trực tiếp hơn về chủ đề này, chúng tôi đang xem xét các hệ số phái sinh trên quỹ ETF VanEck Rare Earth/Chiến lược Kim loại (REMX). Sự nới lỏng các hạn chế cung cấp sẽ giảm thiểu sự biến động ngụ ý trong ETF này, làm cho các chiến lược như bán các mức giảm trở nên hấp dẫn. Chúng tôi dự đoán sự gia tăng trong việc mua gọi lạc quan trên REMX khi các nhà đầu tư định giá vào một môi trường cung cấp ổn định hơn cho những vật liệu quan trọng này.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.