Đầu tư doanh nghiệp vào trí tuệ nhân tạo đang cho thấy những lợi ích tài chính, với những người tiên phong vượt trội hơn về thu nhập và lợi suất thị trường. Khảo sát của Morgan Stanley về người áp dụng AI tiết lộ rằng việc tích hợp AI đang tăng tốc, đặc biệt trong các lĩnh vực như tài chính, bất động sản và hàng tiêu dùng. Các công ty đang tích cực sử dụng AI đang chứng kiến sự cải thiện trong các dự báo thu nhập và đà tăng giá cổ phiếu. Trong dịch vụ tài chính, việc áp dụng đang tăng nhanh chóng, với việc sử dụng AI của các công ty bảo hiểm tăng từ 48% lên 71% kể từ tháng 1 năm 2025, và dịch vụ tài chính rộng hơn đạt 73%. Những công ty này đang sử dụng AI để cải thiện dịch vụ khách hàng và nâng cao khả năng tuân thủ.

Tăng trưởng lĩnh vực người tiêu dùng trong trí tuệ nhân tạo

Lĩnh vực người tiêu dùng cũng đang trải qua sự gia tăng đáng kể trong việc áp dụng AI. Trong ngành hàng tiêu dùng và may mặc, việc sử dụng AI đã tăng từ 20% lên 44%, chủ yếu nhờ vào việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng, với các nhà bán lẻ như Walmart và Target triển khai AI để quản lý hàng tồn kho hiệu quả. Trong lĩnh vực bất động sản, mức độ tiếp xúc với AI trong các quỹ tín thác bất động sản (REITs) đã tăng lên 32% so với đầu năm. Tự động hóa đang cải thiện năng suất trong thuê mướn, quản lý tài sản và dịch vụ môi giới, nơi mà nhiều công việc có thể được tự động hóa. Các nhà phân tích lưu ý rằng những công ty có tích hợp AI đáng kể được hưởng các điều chỉnh thu nhập mạnh mẽ, vượt trội trên thị trường, và khoảng cách giữa những người đứng đầu AI và những người khác đang gia tăng. Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục theo Morgan Stanley.

Chiến lược giao dịch cho những người áp dụng trí tuệ nhân tạo

Xu hướng này phản ánh thị trường rộng lớn hơn, nơi một số ít các công ty công nghệ dẫn đầu đã đóng góp hơn 70% vào lợi nhuận của chỉ số S&P 500 trong năm nay. Không giống như thời kỳ dot-com, vốn được thúc đẩy bởi sự đầu cơ, đợt tăng giá này được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng thu nhập cụ thể từ việc triển khai AI. Điều này cho thấy rằng việc mua các quyền chọn gọi trên những người hưởng lợi chính từ AI và các khách hàng chủ chốt của họ vẫn là một chiến lược hợp lý. Trong lĩnh vực tài chính, chúng tôi thấy cơ hội cho các giao dịch cặp nhằm tách biệt yếu tố áp dụng AI. Chẳng hạn, một người có thể mua quyền chọn gọi trên một công ty như JPMorgan, công ty này có ngân sách công nghệ hàng năm 15 tỷ USD tập trung mạnh vào AI, trong khi mua quyền chọn bán trên các ngân hàng khu vực nhỏ hơn có khả năng đầu tư ít hơn. Những phát hiện của khảo sát về việc tăng cường áp dụng trong lĩnh vực bảo hiểm gợi ý rằng cần tìm kiếm những người dẫn đầu tương tự trong phân ngành cụ thể đó. Lĩnh vực người tiêu dùng cho thấy sự phân hóa này một cách rõ ràng, khi Walmart gần đây đạt mức cao nhất mọi thời đại sau khi lợi nhuận của nó được thúc đẩy bởi hiệu quả chuỗi cung ứng do công nghệ dẫn dắt. Chúng tôi sẽ xem xét các chiến lược có lợi từ sức mạnh tiếp tục của người dẫn đầu này, như bán các quyền chọn bán để thu phí trong khi cổ phiếu có khả năng tăng dần. Điều này trái ngược với các đối thủ cạnh tranh vẫn đang ở giai đoạn đầu trong việc tích hợp công nghệ tương tự. Chúng tôi cũng dự đoán rằng độ biến động tiềm ẩn sẽ tăng lên đối với những người tụt lại khi khả năng thu nhập của họ bị giám sát chặt chẽ hơn. Các nhà giao dịch có thể xem xét việc mua quyền chọn straddle hoặc strangle trên các công ty trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng, chẳng hạn như dịch vụ bất động sản, chưa có chiến lược AI rõ ràng. Điều này giúp họ hưởng lợi từ các biến động giá mạnh khi thị trường bắt đầu trừng phạt sự thờ ơ.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.