Trung Quốc đã cảnh báo các công ty phương Tây về khả năng thiếu hụt đất hiếm do tích trữ. Quốc gia này có kế hoạch hạn chế xuất khẩu các vật liệu thiết yếu này. Chiến lược của Trung Quốc nhằm cung cấp cho nước này quyền lực bằng cách kiểm soát khả năng cung cấp đất hiếm. Thông tin này được các phóng viên của Financial Times thu thập một cách ẩn danh. Với việc Trung Quốc tín hiệu ý định sử dụng đất hiếm như một công cụ đòn bẩy, chúng tôi mong đợi sự biến động gia tăng trong các lĩnh vực nhất định. Các công ty phụ thuộc mạnh vào các vật liệu này để sản xuất, chẳng hạn như các nhà sản xuất xe điện và nhà sản xuất tuabin gió, sẽ có khả năng đối mặt với áp lực chi phí đáng kể. Điều này tạo ra một môi trường thuận lợi cho giao dịch dựa trên biến động giá trong vài tuần tới. Chúng tôi tin rằng một động thái thận trọng là xem xét các vị thế dài vào các nhà sản xuất đất hiếm không phải của Trung Quốc. Ví dụ, chúng tôi đã thấy Lynas Rare Earths (LYC) có trụ sở tại Úc và MP Materials (MP) có trụ sở tại Mỹ gia tăng khối lượng giao dịch sau những thông báo tương tự trong quá khứ. Cổ phiếu của MP Materials, chẳng hạn, đã tăng hơn 8% trong giao dịch đầu tháng Tám khi các thị trường bắt đầu định giá rủi ro cung ứng này. Ngược lại, đây là thời điểm để xem xét các quyền chọn bán đối với các công ty có chuỗi cung ứng dễ bị tổn thương. Các công ty công nghệ lớn và các nhà sản xuất ô tô không đa dạng hóa nguồn cung sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Dữ liệu gần đây từ nửa đầu năm 2025 cho thấy hơn 85% nam châm vĩnh cửu được sử dụng trong ngành công nghiệp Mỹ vẫn xuất xứ từ Trung Quốc, làm nổi bật sự phụ thuộc nghiêm trọng mà giờ đây có thể bị khai thác. Chúng tôi đã thấy một kịch bản tương tự vào năm 2010 khi Trung Quốc hạn chế xuất khẩu, gây ra sự gia tăng giá của các nguyên tố như neodymium lên hơn 700% trong một năm. Tiền lệ lịch sử đó cho thấy chúng ta không nên đánh giá thấp khả năng xảy ra một cú sốc giá nhanh chóng và mạnh mẽ. Các nhà giao dịch phái sinh nên chuẩn bị cho một sự lặp lại của sự biến động đó, ngay cả khi ở quy mô nhỏ hơn. Thị trường hợp đồng tương lai cho các nguyên tố này tự nó trình bày một giao dịch trực tiếp hơn. Các hợp đồng tương lai cho neodymium và dysprosium đã tăng gần 15% chỉ trong vòng ba mươi ngày qua chỉ dựa trên suy đoán. Chúng tôi dự đoán xu hướng này sẽ tăng tốc nếu Trung Quốc thực hiện cảnh báo của mình bằng cách giảm hạn ngạch chính thức cho quý IV.

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.