Cách Chuẩn Bị Cho Mùa Báo Cáo Tài Chính

Mùa công bố thu nhập là một trong những thời điểm được mong đợi nhất trong lịch giao dịch. Mỗi quý, các công ty niêm yết công khai tiết lộ tình hình tài chính của họ. Với mỗi báo cáo, cảm xúc thị trường có thể chuyển biến mạnh mẽ.

Đối với các nhà giao dịch, đây không chỉ là thời điểm để ngồi lại và quan sát: đây là cơ hội để tận dụng sự biến động ngắn hạn và điều chỉnh lại các chiến lược dài hạn.

Dưới đây là cách chuẩn bị cho mùa công bố thu nhập với sự tự tin.

1. Biết Lịch Trình

Bắt đầu bằng cách kiểm tra lịch công bố thu nhập. Hầu hết các nền tảng, bao gồm lịch kinh tế của VT Markets, cung cấp danh sách chi tiết về các báo cáo thu nhập sắp tới. Chú ý đặc biệt đến:

• Các ông lớn có khả năng ảnh hưởng đến thị trường: Nghĩ đến Apple, Amazon, Microsoft, Tesla.
• Các công ty dẫn đầu ngành: Các công ty chủ chốt trong các lĩnh vực như ngân hàng, năng lượng hoặc công nghệ.
• Các công ty có tin tức gần đây: Các thương vụ sáp nhập, vụ kiện hoặc ra mắt sản phẩm có thể làm tăng tác động của thu nhập.

Mẹo: Tìm kiếm các công ty báo cáo trước khi thị trường mở cửa (BMO) hoặc sau khi thị trường đóng cửa (AMC)—đây là những thiết lập tốt cho sự biến động trước thị trường hoặc sau giờ giao dịch.

2. Nghiên Cứu Hiệu Suất Quá Khứ và Kỳ Vọng

Các bất ngờ về thu nhập có thể làm đảo lộn thị trường. So sánh dự báo sắp tới (EPS) với:

• Kết quả của quý trước
• Dự báo của công ty
• Các chỉ số chuẩn của ngành

Một kết quả vượt dự đoán không phải lúc nào cũng dẫn đến sự tăng giá—nếu thị trường kỳ vọng những con số mạnh mẽ hơn, ngay cả một báo cáo tích cực cũng có thể gây thất vọng. Tương tự, doanh thu yếu có thể kích hoạt sự tăng giá nếu các nhà đầu tư đã tính toán những kết quả tồi tệ hơn.

Mẹo: Xem xét các báo cáo thu nhập gần đây để xem cách cổ phiếu thường phản ứng. Một số công ty thường có sự biến động lớn; một số khác thì ít hơn.

3. Theo Dõi Thị Trường Quyền Chọn (Biến Động Ngụ Ý)

Thị trường quyền chọn cung cấp manh mối về chuyển động dự kiến. Biến động ngụ ý cao (IV) cho thấy các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho một sự thay đổi lớn. Sử dụng điều này để giúp xác định quy mô vị thế của bạn hoặc quyết định có giao dịch trước hay sau báo cáo.

Mẹo: Nếu IV cực kỳ cao, thị trường có thể đã tính toán sẵn một bất ngờ lớn—hãy chú ý đến sự sụt giảm biến động sau khi công bố thu nhập.

4. Xây Dựng Kế Hoạch Giao Dịch Của Bạn

Trước khi giao dịch thu nhập, hãy trả lời các câu hỏi sau:

• Hướng đi: Bạn lạc quan, bi quan, hay dự đoán chuyển động đi ngang?
• Thời điểm: Bạn sẽ giữ trong suốt báo cáo hay giao dịch tác động sau thông báo?
• Quản lý rủi ro: Điểm dừng lỗ của bạn là gì, và bạn đang mạo hiểm bao nhiêu vốn?

Các chiến lược thu nhập phổ biến:

• Sự gia tăng trước thu nhập: Mua trước báo cáo nếu bạn kỳ vọng sự lạc quan sẽ đẩy giá lên.
• Phá vỡ sau thu nhập: Giao dịch phản ứng ngay khi thông tin được công bố.
• Các khoản đặt cược quyền chọn: Sử dụng straddles, strangles hoặc spreads để nắm bắt sự biến động.

5. Cập Nhật Thông Tin Trong Cuộc Gọi

Các con số chỉ là khởi đầu. Cuộc gọi thu nhập thường cung cấp những hiểu biết quan trọng về hiệu suất tương lai:

• Dự báo tương lai
• Bình luận về các rủi ro vĩ mô (lạm phát, lãi suất, quy định)
• Các xu hướng cụ thể của ngành

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.