Trong một thế giới hoàn hảo, các thị trường sẽ theo một hướng đi nhất quán. Các đột phá sẽ dẫn đến các đợt tăng giá, các trung bình động sẽ báo hiệu những đảo chiều đáng tin cậy, và một báo cáo việc làm mạnh sẽ luôn đồng nghĩa với một đồng đô la mạnh.

Nhưng các thị trường không phải là một thế giới hoàn hảo – chúng là một sinh vật sống, hô hấp. Và chúng thay đổi.

Đó là lý do tại sao sự thích ứng là một trong những phẩm chất mạnh mẽ nhất (nhưng ít được thảo luận) trong giao dịch. Các chiến lược cứng nhắc có thể hoạt động trong một chế độ, nhưng thường bị trừng phạt trong chế độ khác. Những nhà giao dịch thành công? Họ có khả năng chuyển hướng. Nhanh chóng.

Huyền Thoại Về “Đặt Và Quên”

Thật dễ bị cám dỗ để tin vào một chiến lược luôn hoạt động – một mô hình đáng tin cậy, một chỉ báo không thể sai, một công thức đã được chứng minh.

Nhưng trên thực tế, các chiến lược hoạt động vượt trội trong môi trường xu hướng thường sẽ thất bại trong tình huống loạn lạc. Các giao dịch có biến động cao không sống sót được qua những đợt trượt biến động thấp. Và các tín hiệu vĩ mô quan trọng trong quý trước có thể hoàn toàn bị bỏ qua trong quý tiếp theo.

Các thị trường phát triển. Chiến lược của bạn cũng nên như vậy.

Biết Khi Nào Chuyển Hướng

Không phải mọi sự thay đổi đều rõ ràng. Một số là sự thay đổi chậm. Những cái khác là sự đảo chiều sắc nét. Chìa khóa là học cách nhận ra tại sao giá cả lại thay đổi – và điều chỉnh cho phù hợp.

Dưới đây là một vài thời điểm cần thực hiện một sự chuyển hướng chiến lược:

1. Thay Đổi Chế Độ Biến Động

Bạn đang giao dịch một chiến lược đột phá phát triển mạnh trong các xu hướng mạnh. Nhưng gần đây, các thiết lập của bạn liên tục thất bại – giá phá vỡ mức quan trọng, chỉ để đảo chiều trong cùng một phiên giao dịch.

Có chuyện gì xảy ra? Thị trường có thể đã chuyển sang một môi trường biến động thấp, hồi quy về trung bình – thường thấy trước các số liệu quan trọng hoặc trong những khoảng thời gian trầm lắng theo mùa.

Chuyển sang khung thời gian ngắn hơn hoặc áp dụng các chiến lược ràng buộc phạm vi như giảm thiểu các cực trị hoặc giao dịch các đảo chiều VWAP.

2. Thay Đổi Catalyst Vĩ Mô

Bạn đã có vị thế mua USD trong nhiều tháng qua do sự khác biệt lãi suất. Nhưng bây giờ, Fed đã chuyển sang chính sách ôn hòa trong khi các ngân hàng trung ương khác vẫn giữ lập trường quyết liệt. Đột nhiên, giao dịch ngừng hoạt động.

Có chuyện gì xảy ra? Câu chuyện vĩ mô đã thúc đẩy giao dịch không còn hợp lệ nữa. Yếu tố cơ bản đã đảo ngược.

Đừng chống lại nó. Đóng cuốn sách hướng dẫn cũ và xây dựng những cuốn sách mới dựa trên câu chuyện chính sách hiện tại, không phải của ngày hôm qua.

3. Đứt Khúc Tương Quan

Vàng và đô la được cho là di chuyển ngược chiều nhau… đúng không? Nhưng đột nhiên, cả hai đều tăng giá.

Có chuyện gì xảy ra? Khi tâm lý rủi ro giảm mạnh, các tương quan truyền thống có thể bị đứt gãy. Vốn đổ vào cả hai nơi trú ẩn an toàn.

Hãy cẩn thận trong việc giao dịch dựa trên các tương quan. Luôn xem xét bối cảnh phía sau chúng. Hãy hỏi tại sao một thị trường lại hành xử không bình thường trước khi giả định rằng nó sẽ hồi phục.

Tính Linh Hoạt ≠ Đảo Lộn

Được thích ứng không có nghĩa là nhảy từ chiến lược này sang chiến lược khác một cách tùy tiện. Nó có nghĩa là:

• Có một quy trình cốt lõi, nhưng biết khi nào cần điều chỉnh
• Theo dõi dữ liệu, không phải giáo điều
• Hiểu ưu thế giao dịch của bạn, và nơi nào nó không áp dụng

Nói tóm lại, tính linh hoạt là về việc có một cái cột sống – nhưng không phải là một cái cột sắt.

Bộ Công Cụ Của Một Nhà Giao Dịch Để Thích Ứng

Bạn muốn xây dựng tính linh hoạt vào thói quen giao dịch của mình? Dưới đây là một vài công cụ và thói quen hữu ích:

• Giữ một nhật ký theo dõi khi nào các giao dịch hoạt động và lý do tại sao
• Sử dụng bộ lọc biến động (như ATR hoặc VIX) để điều chỉnh kích thước vị thế hoặc khung thời gian
• Giữ kết nối với các câu chuyện vĩ mô, ngay cả khi bạn là một nhà giao dịch kỹ thuật
• Kiểm tra lại chiến lược của bạn qua các chế độ thị trường khác nhau – không chỉ trong các đợt tăng giá
• Giải phóng khỏi thiên kiến về kết quả – nếu một thiết lập thất bại, hãy hỏi điều gì đã thay đổi thay vì đổ lỗi cho vận may

Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ — nhấp vào đây để tạo tài khoản VT Markets trực tiếp của bạn.